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同方股份(600100)

 2011年05月19日 14时50分38秒  浏览:100
投资亮点 1. 公司是我国高科技企业的龙头代表,业务涉及信息和能源环境“两大产业”,计算机、信息系统、安防系统、数字电视系统、军工系统、互联网应用与服务、环保和建筑节能等“八大领域”。 2. 公司发展进入新阶段,是经济结构转型大背景下的首选标的。“十二五”规划中的七大战略新兴产业,目前同方占了六个,公司将充分受益政策支持,再加上公司积累的规模技术优势,同方未来几年有望实现跨越式发展。3、公司发展模式与李嘉诚麾下“长和系”形似,从以实业为主向“实业+金融控股”转变。“以资产换PE、以PE换资产”的PE战略渐入佳境,投资收益持续可期。 3. LED和多媒体生产销售规模将大幅扩张,从“问题型”公司向“明星型”公司转变,前者11年将贡献约2.7亿的净利润,而后者将逐渐超越计算机,成为收入的最主要来源。 4. 威视股份、同方知网、同方微电子和同方应用信息系统等公司是同方的“明星”,未来几年,收入规模和净利润都将持续较快增长。 5. 退出渠道多样化,参控股公司将梯队上市,投资收益持续可期。龙江环保、环境股份和易程科技未来3-5年内上市的可能性较大。我们采用最保守的估计,对投资收益平滑处理来预测其市场价值。预计考虑时间价值后的年均投资收益至少为5亿元。 6. 风险提示:同方股份证券化运作的资产管理模式,具体操作方式需要根据监管部门的政策进行动态调整,因此公司的投资收益存在着不确定性。 更多投资亮点 更多>>流通股东 (报告期:本期2011-03-31,上期2010-12-31) 序号 股东名称 持有比例 性 质 本期持股(万股) 上期持股(万股) 持股变动数(万股) 1 清华控股有限公司 23.88% 流通A股 23,738 23,738 未变      2 刘益谦 5.03% 流通A股 5,000 5,000 未变      3 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 3.53% 流通A股 3,504 3,565 减持 61   4 诺安股票证券投资基金 1.30% 流通A股 1,294 1,903 减持 609   5 银华优质增长股票型证券投资基金 0.84% 流通A股 840 600 增持 240   6 新华人寿保险股份有限公司-分... 0.59% 流通A股 586 -- 新进 586   7 招商核心价值混合型证券投资基金 0.57% 流通A股 569 -- 新进 569   8 招商证券股份有限公司客户信用... 0.50% 流通A股 500 -- 新进 500   9 苏州市相城区江南化纤集团有限公司 0.45% 流通A股 447 -- 新进 447   10 嘉实沪深300指数证券投资基金 0.38% 流通A股 375 -- 新进 375  
(整理:股票之家)

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