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营口港(600317)

 2011年05月19日 14时50分38秒  浏览:100
投资亮点 1. 公司位于环渤海经济圈与东北经济区的交界点,是距东北三省及内蒙东四盟腹地最近的出海口,其陆路运输成本较周边港口相对较低,具有非常明显的区位优势。公司也是我国东北地区最便捷的出海口之一,也是我国所有沿海地区20个主要港口之一。 2. 货物吞吐量增长超预期,但盈利增长缓慢。公司2010年货物吞吐量同比增长13%至8678万吨,集装箱吞吐量268万TEU,同比增长21%。吞吐量的增长推动公司营收增长25%,但由于成本超预期及财务费用的增长,使得公司净利润仅增长12%,利润增长速度低于以贸集装箱为主的港口。 3. 大规模购买集团资产,促进爆发式外延增长。根据公司发布的购买集团资产预案,公司将向营口港集团发行股份购买54#-60#7个以集装箱为主的泊位资产。标的资产评估价值60.3亿元,发行的股份数11亿股,每股价格5.75亿元。购买资产完成后,公司股本规模将扩大一倍,外延增长空间明显,且资产负债率将从65%下降到45%,改善公司财务结构明显。 4. 奠定竞争基础,远期成长性良好。作为东北地区第二大港口,营口港在此次资产注入后实力显著提升。尽管短期来看将会对公司的EPS有稀释作用,但长期看公司规模的扩大将奠定其竞争基础,随着吞吐量的自然增长,利润增长将会快速提升,看好公司远期的成长性。 5. 风险提示:关注紧缩性宏观调控风险及与竞争加剧的风险。 更多投资亮点 更多>>流通股东 (报告期:本期2011-03-31,上期2010-12-31) 序号 股东名称 持有比例 性 质 本期持股(万股) 上期持股(万股) 持股变动数(万股) 1 营口港务集团有限公司 2.32% 流通A股 2,547 2,547 未变      2 颜乐辉 0.14% 流通A股 151 139 增持 12   3 王松 0.12% 流通A股 134 157 减持 23   4 戴道国 0.10% 流通A股 110 79 增持 31   5 周利方 0.10% 流通A股 105 114 减持 9   6 中国农业银行股份有限公司-南... 0.09% 流通A股 100 98 增持 2   7 营口鑫达投资有限公司 0.09% 流通A股 99 415 减持 316   8 中国工商银行股份有限公司-广... 0.09% 流通A股 100 100 未变      9 郭思佳 0.08% 流通A股 88 80 增持 8   10 王良 0.07% 流通A股 79 78 增持 1  
(整理:股票之家)

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